
转自:刘晓博说财经
万众期待,将在今天发生的两件大事,都落空了。
首先是LPR降息,没有发生。期待房贷下调的朋友,只能再等等了。
其次是下午3点的重磅新闻发布会,几位金融大佬都出来了,大家期待着去年924重演,公布一堆大利好,让上证指数跃上4000点。
发布会一开场,央行行长就说:今天的新闻发布会的主题是从中长期的视角回顾和总结“十四五”,不涉及短期政策的调整,关于“十五五”以及下一步金融改革的内容,将在中央统一部署后给做进一步沟通。
想想看,这些也在情理之中。虽然目前上证指数徘徊于3900点关口前,几次都冲不上去。但今年4月以来,股市涨幅巨大。存款开始搬家,超过万亿从银行去了非银金融机构,主要是买了股票和基金。国家从金融证券行业收的税款,也大幅飙升。
官方需要的是慢牛,不是疯牛。所以最近几次冲击3900点都上不去,你以为是资金不足吗?没有那么简单,大资金在银行、证券等板块都有减仓迹象。
熊市的时候,拉银行股稳定大盘,树立信心;信心爆棚的时候,减持银行股适当降温,同时积蓄力量。
这时候如果还集中出台新一轮利好,担心股市上涨失控,带来隐患。
所以,宏观政策进入观望期,有其合理性。
观望,可能让楼市回暖节奏放慢,但宁可慢点、也要稳。毕竟,中美尚未签署贸易协定。在这种背景下,留一些利好在手里,防止股市冒进,是稳妥的。
所以今天大家期待的两件大事落空,未必是坏事。今天的发布会公布了一个重要数据:截至7月末,境外机构和个人持有境内股票、债券、存贷款超过10万亿元。这说明,境外热钱的确配置了不少人民币资产。
发布会上,证监会主席特意提到:目前A股科技板块市值占比超过1/4,市值前50名公司中科技企业从“十三五”末的18家提升至当前的24家。这不仅是展示成绩,更代表着导向:未来拉动经济,创造增量财富的主要是“科技创新+资本市场”。
脱钩替代的硬科技,仍将是股市的热门题材,未来将诞生一批新的万亿、2万亿级别的公司,甚至诞生新的腾讯、阿里。
刚刚还有一个重磅新闻:外交部新闻发言人在回答彭博社记者提问“中美领导人会在APEC会晤吗”时表示,双方正在沟通之中,目前没有可以提供的信息。APEC会议将在2025年10月31日至11月1日在韩国庆州举行。特朗普此前表示,他将在亚太经合组织峰会(APEC)期间与中方领导人会晤。
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